惦记主公前日所说之言，一心要杀张郃，即请赵云守寨，自与副将张著前去截粮。赵云欲出截粮，使老将军守寨，黄忠抵死不肯。
赵云只得允诺，并与黄忠约定：将军要去，可约定时刻。午时不还，某即引军接应。
黄忠允诺，当夜引军偷过汉水，直到北山之下。因见粮积如山，便教取柴，堆于米粮之上，准备放火。
只听一通号鼓，张郃飞马而至：老儿，某等你许久也！
黄忠大惊，挥刀迎战，二十余合，不分胜败。正在相持之间，又听鼓角暴响，又一支魏军到来，马上之将手举板斧，正是徐晃：黄忠休走！待某与夏侯将军报仇。
张著见老将黄忠被张、徐二将夹功，被困垓心，急挺矛来救。却忽听马蹄紧疾，大将文聘驰至，指挥部众，把张著围住。两军杀成一团，蜀兵寡不敌众，渐渐危殆。
不知不觉，日色偏西。赵云在营等到午时，见黄忠不归，知道必是遇险，急引三千军出营接应，令副将张翼坚守营寨，多设弓弩，以为准备。
赵云挺枪骤马，引军直杀至北山，见张郃、徐晃两人围住黄忠，军士被困多时。于是大喝一声，挺枪骤马杀入重围，抖起当年长阪坡雄威，如入无人之境，英勇无敌。
张郃、徐晃当之不住，眼见赵云救出黄忠，无人敢阻。
赵云救黄忠杀透重围，因见张著尚在重围之中，便请黄忠稍待，挺枪跃马复又杀入，就东南角上救出张著。文聘见赵云勇不可当，远远避开，只在背后呐喊佯追，不敢近前。
此时曹操已至，在高处看得清楚，不由大怒：彼能斩我夏侯渊，我不能斩其赵云耶！
于是亲领所有将士下坡，在后急追。
赵云杀回本寨，望见后面尘头大起，知道曹兵追来，遂喝令道：休闭寨门！弓弩手皆于壕中埋伏，营内偃旗息鼓，看某如何退敌！
安排已定，又吩咐张翼如此如此，不可惊慌。自己匹马单枪，立于营门之外。
张郃、徐晃领兵追至，见赵云匹马单枪立于营外，寨门大开，二将不敢前进。
曹操亲到，催督众军向前。赵云岿然不动，曹兵翻身就回，反冲乱自家后队兵马。
赵云把枪一招，壕中弓弩齐发，曹兵倒下无数，跑得更快，全军大乱。当时天色昏黑，不知蜀兵有多少在营中埋伏。
曹操拨马回走，只听后面喊声大震，鼓角齐鸣，黄忠、张著引兵赶来。赵云亦招营中蜀兵杀出，三路兵马，衔尾急追。
曹兵自相践踏，拥到汉水河边，赵云追杀甚急。又见北山火头大起，却是刘封、孟达奉法正军师之命率兵偷袭，烧了粮草，后从米仓山杀来。
曹操见状，只得弃了北山粮草，回军南郑。赵云占寨，黄忠夺粮，大获胜捷。
刘备同法正前至汉水，问道：如何胜敌如此之快？
黄忠将赵云闯围相救、施空营计拒战汉水之事细述一遍。
玄德大喜，赞道：子龙一身都是胆也！
自此之后，赵云号称虎威将军。
曹操回到南郑，复遣大军从斜谷小路而进，来取汉水。
刘备笑对众臣说道：曹操粮草已失，今虽亲来，无能为也，我必有汉川矣。
乃率兵于汉水之西相迎，排列阵势。
曹操命徐晃为先锋，王平为副，前来决战。
字幕：王平，字子均，巴西宕渠人，现充牙门将军。
徐晃引军至汉水，令前军渡水列阵。王平劝阻，徐晃不听。结果扎营未稳，却被赵云、黄忠各引一军冲击，魏兵落水无数，败回汉水东岸。
王平惧怕徐晃迁罪于己，遂引本部军投降刘备。
玄德大喜，即封王平为偏将军，领向导使，引军渡汉水大攻。徐晃不敌，再次大败。
曹操见在汉水立脚不住，只得下令撤出汉中，退守阳平关。
刚到关上，门将入报：有一员大将引三千虎骑，打我魏军旗号，在城下叫关。
曹操急率众将登城，见城外马上战将，却是次子曹彰。
曹彰：父王，孩儿未奉诏命，自长安前来助战，尚请恕罪。
曹操大喜道：有我黄须儿来，破刘备必矣！
下令大开城门，迎入曹彰，置酒大会。次日一早，勒兵复回，于斜谷界口安营下寨。
西蜀细作报与玄德，声言曹彰到了，要来复夺汉中。言犹未了，曹操使人来下战书。刘备便在来书背后批回：来日决战。
来日辰时，两军会于界口，列成阵势。曹操出马，立于门旗之下，两行布列龙凤旌旗天子执仗，擂鼓三通，亲唤玄德答话。
刘备引领刘封、孟达并川中诸将，破阵而出，至两军之间立定。
曹操十数年再见刘备之面，心中五味杂陈，不由扬鞭大骂：刘备忘恩失义，反叛朝廷之贼！前番若非周瑜和鲁肃救你，已粉身碎骨矣。今安敢抗我天子堂堂之师！
刘备亦回骂道：天下谁不知某乃大汉宗亲，奉诏讨贼。你令华歆弑杀母后，自立为王，僭用天子銮舆，才是反贼，反有脸说他人反叛朝廷？
曹操笑骂：孤这魏王是天子亲封，再三推辞不得，这才勉为其难。哪似你用诡计夺了人家荆州与益州本主家业，腼面自封？废话少说，各自派将便了。你有何将出战？
刘备闻言，回身即令刘封出马。
曹操见了，又是一阵大笑，骂道：织席卖履小儿，常使假子拒敌！孤若唤黄须儿出马，你这假子便为肉泥矣！
刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操。
曹操只顾在阵前卖话，见刘封转眼间已至马前，不由着慌。忽听背后一声大吼，便似半天云里响起一个炸雷，曹彰出马，已接住刘封，迎面便是一槊。
刘封却也不惧，摇枪与曹彰交战，三十个回合过后，便有些抵敌不住。
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